毛泽东和周恩来等人抵达重庆，记者朋友们给他们拍照留念。当晚，蒋介石举办宴会欢迎他们的到来，毛泽东上座后表示他对这次的谈判很是期待。蒋介石称这次谈判是国民党和共产党之间的事情，而毛泽东认为让全国大众来谈判又有何不可。坚持真正的革命理想，是为更大基数的民众谋利益，共产党一直坚持着这样的理想和信仰。蒋介石也认为中国大众也该过上安稳和平的日子，他借此机会提出让共产党放下武器，接受改编。

听到这样的话，毛泽东只是笑笑，他们在这方面吃过亏，也知道蒋介石和国民党究竟是什么样的人，所以绝对不会接受改编的。在毛泽东与蒋介石交谈时，周恩来也在与国民政府军事委员会的调查统计局副局长戴笠交谈，虽然周恩来知道此次重庆之行或许有危险，但他们是为民族大义而来，这也是共产党的信仰。戴笠不以为意，没有了生命谈何信仰。不管如何，周恩来希望戴笠能记住今天说的承诺，双方共同为和平而努力。

听说毛泽东此次前来戴了一顶特殊的帽子，蒋介石故意理解为三民主义的帽子压在了共产党的头上。毛泽东当然没有顺着他的话回答，反而指出，不会保护脑袋的帽子也无用。双方以帽子和脑袋比喻共产党和国民党，简单的交谈中表现着各自坚决不让的原则和底线。重庆特园，周恩来将毛泽东在重庆的居所安排在民主之家—特园，虽然旁边就是戴笠的宅子，按理说不安全，但是完全可以利用戴笠，保护毛泽东的安全。

中国民主同盟中央主席张澜认为毛泽东不应该来重庆，但毛泽东却并不这么认为。他们的重庆之行，带来了详细的和谈方案，张澜听完后非常感慨，他看得出来共产党是真心实意想和谈的。蒋介石去找魏德迈将军，希望美军能帮国民党运送兵力发动战争。听完蒋介石的话，魏德迈明白了，重庆谈判是假的，根本不是真正的和谈。魏德迈直言，他对这种行为感到不齿，可作为战略利益共同体的代表，他不得不承认蒋介石的意见很有道理。

重庆谈判期间，国民党在美国的大力支持下，加紧部署全面内战，美国甚至还用飞机和军舰将54万国民党军运送到内战前线。重庆谈判仍在继续，周恩来抛出共产党的最后底线，但国民党毫无诚意，美国的赫尔利大使显然也站在国民党那边，周恩来知道再无谈下去的必要，决然离开了谈判桌。事后，周恩来和毛泽东达成一致，绝对不会再让步。国民党已经开始抢占胜利果实，将主力调到华东和华北，意欲扩大其地盘。

朱德提出的“向北发展，向南防御”方针得到毛泽东的认可，拿到东北，共产党便可以有更广泛的战略后方，中国革命也会因此有了更巩固的基础。