深夜，"自由之窗"广播电台在用密码通知潜伏特务"老观音"速将F-3情报送出边境。边境附近的傣族村寨正是"赶场"的日子，几个可疑的人，将小岩团拐走，并威胁岩团的妈妈依丽从省城里回来领儿子，否则杀死岩团。在南山市地质研究所工作的依丽正在检查矿样，一直热恋着她的管理员钱守安买了一尊"滴水观音"瓷像送给依丽。此后，依丽突然接到匿名电话，要她把观音像带到境外去换回自己的儿子。公安部门破译了敌人的密码指令后，派侦察科长李振华和助手赶赴边境，尽快截获F-3情报，决不能让其出境。同时公安局长和李振华的另一助手方强…..