根据李迪小说《这里是恐怖的森林》改编。解放初期，我西南边陲的原始森林里，盘踞着一伙企图颠覆我边防政权的土匪。山林深处，有个馒尼族人聚集的格黑寨。土匪活动猖獗，解放军某部侦察连奉命深入林区执行侦察任务。顾铭连长布置：由戈龙的父亲莽勒戈和果沙扮成马帮接近土淫，摸清土匪活动规律。戈龙也想去，被连长阻止。他偷偷藏在萝筐内跟着马帮进了森林。莽勒戈和果沙过河后晾晒他们的湿衣，一阵风将果沙的蓝上衣吹进河里，莽勒戈将自己的黑衣给了果沙自己取出一件蓝上衣穿上，马帮在哈克森林穿行，突然一声惨叫，果沙被一…..