徐悲鸿海报第31集
张大千来访，畅谈到西康采风的见闻，然后又赠古画 《风雨归舟图》，答谢几年前徐悲鸿赠他的 《溪岸图》。
曾庆江在街头写生，挨了侦缉队的打，徐悲鸿带他找警备司令说理。
副官误以为上次买 《奔马》伪造徐悲鸿题词事发，支吾遮掩洋相百出。最后，司令命侦缉队到艺专当众赔礼道歉。
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齐白石(葛存壮 饰)
廖静文(薛白 饰)
蒋兆和(张昊 饰)
滑田友(何强 饰)
