被遗弃的带纹身的初生婴儿
简听到了马修对梅菲尔的审讯,得知所有种种的指控,都是她为奥斯卡所做的那些事,让马修变成了指控梅菲尔谋杀的证据。简生气地去找奥斯卡质问,并表示她不会再听奥斯卡的吩咐去做,索菲亚只好出面为奥斯卡证明,并说出他们要赶走梅菲尔的目的。
梅菲尔被软禁在家中,柯特想帮她的忙,让她将白昼计划说出来,可梅菲尔不想冒这个险,让大批被抓的犯人被释放出来,坚持不肯为了澄清自己而说出白昼计划。柯特想帮梅菲尔找出索菲亚,证明梅菲尔的清白,梅菲尔明确告诉柯特,不要那样做也不要再提白昼计划。佩灵顿局长通知柯特,因为梅菲尔被逮捕了,他要暂停所有的案件,包括简的案件。
柯特不管佩灵顿的警告,继续查他的案件,让帕特森汇报新的进展。一个市中心政府大楼的门卫,在大楼前发现了一个未标记的包裹,找到了一个刚出生24小时的婴儿,而婴儿的手臂上也有跟简一样的纹身。为了不让佩灵顿找麻烦,柯特将组员都带到了诊疗室里谈案情,分析将婴儿丢弃的凶手爱德华。
在医院找到爱德华之时,爱德华非常内疚地想要说出实情,结果被狙击手给击毙了,而爱德华的身上也有一个跟简身上一样的纹身图案。帕特森查出,婴儿是布赖斯的儿子,可布赖斯却没有报警,让柯特他们很奇怪。柯特去找布赖斯,得到的答案却是,布赖斯没有出轨,而他们的孩子正得重病躺在家里。
因为布赖斯一家人的身份,佩灵顿很快就知道了柯特他们上门的事情,又再次将柯特训斥了一顿,不准他们继续调查。帕特森再做一次DNA比对,发现婴儿的生母就是布赖斯的老婆翠西,这让柯特特别不明白,为何他们夫妻都不承认这个孩子的存在,还要演戏说他们只有一个儿子。
简去医院之时,正好有一名女士冲进了医院大楼,公然抢走那个婴儿。柯特把翠西叫到了FBI,翠西于是向柯特他们坦白,她和布赖斯参与了彼得投资的医疗研究项目,并给他们提供了基因样本,而明天正是彼得告诉翠西他们,要对她的儿子进行第一次骨髓移植的时间。
梅菲尔收到了朋友帮她搞定的那张奥斯卡照片,仔细回想了近期发生的事情,怀疑亚历山德拉被杀是一个圈套,索菲亚回来找她要钱也是圈套,所以她便按照索菲亚的习惯,去寻找索菲亚留下的线索,终于找到了索菲亚留下的一个手机号码。
简通过挟持的其中一名闯医院的绑匪,找到了彼得的医疗机构实验室,发现了那些实验的婴儿,并救下了翠西的女儿。正当柯特他们找到实验室之时,简在婴儿房里袭击了彼得和他的打手,简为此差点被彼得的打手给打死。柯特冲进实验室,不仅救了简,还救下了那些无辜的婴儿。
佩灵顿为柯特不执行他的命令批评柯特的时候,柯特并没有觉得自己做错了,认为他相信自己所相信的是非黑白。佩灵顿训斥完柯特之后,任命柯特为纽约办的局长,柯特不想接受这份任职,可佩灵顿丝毫不管他的意愿。
简离开了FBI,向奥斯卡宣布一切结束之时,发现眼前的人并不是奥斯卡,而是梅菲尔。梅菲尔看到简,便认为是简陷害了她,所以持枪逼问简,结果被奥斯卡开枪打死。柯特的父亲弥留之际,告诉柯特,他杀了泰勒。
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