周佛海来见戴季陶，这次他被抓是戴季陶救他出来的，周佛海特地道谢。蒋介石在南京成立政府后武汉反南京情绪日益高涨，周佛海说是听不下去了，戴季陶却也知道他是怕了才会离开武汉。戴季陶认为汪精卫早晚会是他们的同路人，提点周佛海要拿起笔杆子制造一些舆论对付共产党。周佛海想要见蒋介石一面，戴季陶让他等消息。不久后周佛海逐渐成为蒋介石的心腹，在反共反人民的道路上越走越远。

鲍罗廷说共产国际提议发表宣言揭露蒋介石和汪精卫的反革命行为，同时声明共产党仍将和国民党左派合作，并绝不妥协地继续帝反军阀。陈独秀的态度很消极，共产国际希望陈独秀等主要同志前往莫斯科，不再担任领导职务，同时成立由张国焘、周恩来等五人代行常务委员会之责。张国焘不愿去说，陈延年刚刚被残忍杀害，这个时候去找陈独秀怕是不太合适。无奈之下，周恩来主动答应去找陈独秀通知此事。

陈独秀近日情绪极度消极，回忆起与李大钊的相识，郁闷饮酒。这些年陈独秀与李大钊一南一北难得相见，他时常想起促膝长谈的日子，可惜再也回不去了，人们都说南陈北李两颗星辰，，陈独秀却说他们都错了，比起李大钊他差之远已。有人来敲门，陈独秀不肯见。陈独秀这段日子过得很不顺心，李大钊走后陈延年也走了，国共合作已经是名存实亡，路走到今天，陈独秀真不知该怎么往下走。周恩来深知陈独秀苦闷，所以也不便打扰，安慰陈乔年无必要保重好自己，陈独秀还需要他照顾。桌子上放着三个酒杯，陈独秀倒满酒后又说，他和陈延年父子二人从未一起喝过酒。陈乔年想起小时候陈独秀因为反袁前往日本，敌人要抓他们兄弟俩，二人便逃去乡下相依为命，长兄为父这四个字陈乔年深深地感受到了。周恩来道，陈延年生前没能等到的光明未来，他们一起替他们创造。陈乔年表示他会转达共产国际的指示，只是陈独秀应该不会答应前往莫斯科。

陈独秀拒绝去莫斯科，从此离开了党的领导岗位。第一次国共合作正式破裂，持续了一年多的大革命彻底失败，党的活动由公开迅速转入地下。陈潭秋和徐全直要去南昌，配合武装起义，出发前徐全直面目愁容，他们的女儿还不到十个月，陈潭秋也不希望女儿跟着奔波，所以决定把女儿留在外婆身边。徐全直没有很多时间陪女儿，想做一双鞋这么多天也没做好，她觉得自己很不称职，但也明白他们所做的这一切都是为了下一代的未来。两天后，陈潭秋、徐全直夫妇前往江西，配合武装起义做工作。