詹姆斯此次任务是去慕尼黑追踪一个碎旗者组织的反派，詹姆斯要求同去。

到达指定地点，两人根据红翼的探查来到一个仓库，仓库中人把物品搬运上货车后，便急忙驾车离开了，山姆詹姆斯追了过去。

詹姆斯潜入其中一个货车，看到了里面的物品，是疫苗。此时货车内出现一个女孩，詹姆斯以为是人质，正告诉她不要怕，结果女孩邪魅一笑，詹姆斯被迅速击落货车。女孩戴上恐怖组织的面具，她的同伙们与詹姆斯山姆在货车上激斗了起来，此时新任美国队长出现，然而恐怖组织一伙八人竟全都是超级士兵，同为超级士兵的猎鹰与冬兵尚且不是对手，何论这个新任的美国队长。碎旗者组织逃走。

山姆与詹姆斯在回程的路上受到约翰邀请，约翰希望他作为新任美国队长能够得到猎鹰与冬兵的支持，一起合作抗敌，山姆詹姆斯本就不服史蒂夫的盾牌落在这个小子手上，拒绝了他的邀请。

夜晚，以那位女孩为首的碎旗者组织来到一家普通民众支持者家中借宿，受到男主人的热情欢迎。碎旗者组织高呼“世界大同，人民大同”的口号。

詹姆斯带着山姆到巴尔的摩见一位超级战士艾赛亚，艾赛亚曾是九头蛇组织最畏惧的战士之一，詹姆斯希望能够得到他的帮助，然而艾赛亚因为曾受到政府的牢狱、生物测试，受到了严重的心理阴影，于是愤怒的拒绝了两人。

詹姆斯在回程中因为没去参加法庭规定的心理治疗而被警察带走，不久，在约翰和雷诺医生的帮助下，他便被警方释放了。雷诺医生与山姆詹姆斯交谈，两人仍旧因为山姆放弃盾牌一事争执，谈话不欢而散。

警局门口，约翰在等着两人，他依旧希望能够得到两人的帮助，被拒绝。

而另一边，碎旗者组织将物品转移的时候遭到了警方的追击。