莉安逼亚伯拉罕拿克莱曼婷换亲生儿子
达瑞拉打电话报警,要救自己的儿子艾萨克,却被警方通知这是政府发布的命令,警方没办法出警。亚伯拉罕开车去追载走艾萨克的卡车,结果却被军方的人给拦了下来,让他只能眼睁睁看着艾萨克被带走。乔纳得知艾萨克被带走,慌张地去找达瑞拉,说明他把亚伯拉罕的那个研究给了雷登国际,才害得艾萨克被带走。
亚伯拉罕一回来就听到乔纳的话,得知他把自己的研究给了雷登国际,生气得差点想要掐死乔纳。在达瑞拉的制止下,亚伯拉罕才松了手,达瑞拉这才向亚伯拉罕坦白,自己想找乔纳帮忙,把研究的事情告诉乔纳,令亚伯拉罕特别的生气。乔纳说明他在雷登国际有人,让达瑞拉把艾萨克的社会保险号给他,他有办法救出艾萨克。
米奇恢复清醒,得知了这十年间发生的一切,可当他听说杰米并没有抚养克莱曼婷长大,而将她交给自己的父亲之时,米奇特别的生气。杰米解释,克莱曼婷的爷爷要跟她争监护权,而她又不是血亲,根本没办法阻止,只能让米奇的父亲带走克莱曼婷。米奇说到鱼缸之时,突然头疼得厉害,所以事后他要求杰米帮他做手术,抽着他脑里面多余的东西,缓解头痛。
进行手术的时候,米奇发现他脑袋里的东西,是人为放进去的而且会产生电流,不能强行取出。米奇让杰米把飞机降落,再找出他要的四样东西,其中一样就是找一头猪,再重新进行手术。再次手术之后,杰米才发现那个人造的物品,是牧羊人组织留在米奇头脑里的生物驱动。
亚伯拉罕特别气达瑞拉,根本不想理达瑞拉,为了救艾萨克,他不得不再联系杰克逊,让杰克逊再找一份混种怪物的胚胎样本,想借此研制出治不育的方法,以求跟雷登国际谈判换回艾萨克。乔纳找到了艾萨克,通知亚伯拉罕他们去接艾萨克之时,却发现被救的孩子信息是艾萨克的,而他并不是艾萨克。被救的孩子叫格斯,因为他不是艾萨克,雷登国际的人想将他带走,亚伯拉罕只能将格斯带走。
杰克逊去寻找混种怪物,遇到了一只变异的不像犀牛的怪物,从沼泽中爬了起来。洛根想用枪射杀怪物,却一点用也没有,杰克逊只能开车逃跑,可没想到那只怪物的力气却非常大,直接将他们的车掀翻,然后将车挪到了悬崖边准备扔下去,杰克逊他们只好从车上跳下来,才捡回了一条命。
杰米不知道生物驱动的用处,只能去逼问她抓的牧羊人组织里的人员门萨,门萨于是要求让他接触生物驱动,才能找出它的密码。门萨调出了米奇脑里的那个生物驱动的配置号码,米奇这才知道蓝色迁移的秘密,得知他可能只有三个月的寿命。杰米听到这个答案非常的生气,用手术刀狠叉门萨的手掌,门萨才告诉杰米,那是牧羊人制造混种生物的东西,他不知道为何会在米奇的身上。
亚伯拉罕把格斯送还给他的父母,结果雷登国际的莉安找上了门,挟持亚伯拉罕和达瑞拉跟她合作。莉安说明情况后,表明她可以放走艾萨克,但要用克莱曼婷来交换,因为克莱曼婷偷走了雷登国际的知识产权。
杰克逊向泰莎坦白了他的身份,也说明他没有帮助罗伯特,而是想要制止罗伯特危害人类,现在他需要泰莎帮他的忙,一起阻止他的妹妹艾比盖尔,可泰莎却因为杰克逊这三年伪造新身份,撒个弥天大谎欺骗她,怎么也接受不了这个答案,所以给了杰克逊一巴掌之后,就直接离开了。
杰米查到,每个拿出生物驱动的人都失去了记忆,米奇于是决定留下那个生物驱动。米奇在杰米给他拆脑袋上的装置之时,突然晕了一会儿,想起了给他脑袋里放装置的人的下落,他决定先去找那些人。杰克逊去追捕艾比盖尔,结果发现在那里的人并不是艾比盖尔,而是米奇。在杰克逊与米奇他们短暂团聚之后,艾比盖尔联系了杰克逊,并且启动了房间里的装置,随后许多混种怪物便朝他们而来。
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