界限来临之前的午夜镇
威卡在家里睡着了,这时她听到有人叫她的名字。一个无脸男出现,他告诉威卡是科康纳派自己来的,这里很快就会出现恶魔。
曼弗雷德跟乔说着恶魔出来后世界会变成的样子。这时他们听到威卡在街上说着话,接着听到声音的博博等人都走了出来,只见威卡在自言自语的说着自己不会跟他走之类的话,然后威卡开始使用巫术。博博出现制止了威卡,威卡倒在博博的怀里。威卡睁开眼睛告诉大家自己看到的一切。
布里杰吸走了威卡的痛苦,这样她会好受一些。第二天,克里克询问威卡是否需要自己的陪伴,威卡拒绝了。克里克走后,威卡回忆起十年前自己初到午夜镇来找姨妈的情形。姨妈告诉威卡自己是一个女巫,而威卡也是。
曼弗雷德跟乔在家里翻看着资料,乔告诉曼弗雷德上次打破封印的是一名巫师,但是他什么也没有留下。曼弗雷德提议找到巫师的尸体,这样自己就有办法让他开口。
曼弗雷德去找克里克让她疏散餐厅里的人,因为现在有一股风暴正在驶来,而这股风暴就是界限。
牧师跟乔还有曼弗雷德一起来到地下室挖着巫师的尸体。而另一边,克里克在离开的路上遇到障碍物,车子被迫停了下来。
奥利维亚跟博博聊着自己跟布里杰的事,博博希望他们可以和好,因为他们看起来很般配。博博走到威卡的身边,博博告诉威卡自己是不会离开的。威卡看着声后的箱子回忆起来。她曾经试图去打开箱子但是被姨妈制止了。姨妈教她巫术,并让她控制好自己的情感。
威卡再次看到那个无脸的人,她急着叫博博跟奥利维亚。博博跟奥利维亚走出房间跟外面的怪物打斗起来。
此时,曼弗雷德他们找到了巫师的尸体,这时他们听到外面有动静,他们急着走出来才发现此时的小镇黄沙漫天,而街上到处都是怪物。乔告诉大家这是阴魂,预示着科康纳要来了。
威卡帮博博包扎伤口,其他的人聚在一起商量着对策。曼弗雷德提议他们先离开这里然后再想别的办法。
威卡在家里急着寻找自己的猫,博博帮着她寻找。这时大家都收拾好东西准备离开,曼弗雷德回去帮威卡找她的猫。在找到猫后他发现克里克回来了,曼弗雷德跟着上了克里克的车。克里克告诉曼弗雷德自己很担心他所以回来了。
博博告诉威卡她的猫没事,威卡放下心来。威卡想起了自己的前男友。姨妈发现威卡恋爱时告诫她要管理好自己的心。
这时曼弗雷德他们离开了小镇,但是他们却发现那团风暴在追着他们不放。于是他们躲进附近的一个房子里,威卡告诉大家风暴不是跟着大家,而是追着她。博博追问威卡为什么科康纳要追着她不放。威卡告诉大家自己是处子之身的女巫,她拥有强大的力量所以科康纳才追着她不放。威卡说完后表示想要自己一个人静一静。威卡坐在角落里再次回忆起自己跟前男友亲吻时因为自己强大的力量把男友害死的事。
奥利维亚跟布里杰说话,她告诉布里杰自己爱他。并说着等这件事结束后自己准备离开午夜镇。布里杰听完后感谢奥利维亚原谅自己也感谢她陪伴自己的那几年。
曼弗雷德去找威卡把自己祖先留下来的咒语给威卡看。威卡也打开自己的魔法盒子跟曼弗雷德商量起来。
威卡跟曼弗雷德告诉大家他们把两种魔法结合起来,但是需要祭品,祭品是一条命。牧师表示自己愿意,因为他过去杀生很多,这时威卡的猫走了出来表示让他来当祭品。
威卡跟猫告别后开始了祭祀,祭祀结束后猫并没有死。大家询问曼弗雷德怎么回事,这时曼弗雷德突然晕了过去。乔告诉大家曼弗雷德已经死了。克里克躺在曼弗雷德的怀里不相信他已经死亡的事实。而此时曼弗雷德见到了那个曾经封印恶魔的巫师,曼弗雷德询问巫师自己要怎样才能封印界限?巫师趴在曼弗雷德的耳边告诉了他。
威卡走出房门,来到无脸男子的身边,这时男子摘下自己的眼镜和面纱,威卡发现眼前的人是杰里米自己的男友。杰里米让威卡跟自己走,他会放过这里的人,否则他们都会死。
此时,曼弗雷德突然惊醒过来,他告诉大家他见到了巫师。而此时大家才发现威卡不见了。
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