唐僧不幸被抓住了，蜘蛛精将他捆走。蜘蛛精早就对唐僧肉垂涎已久，知道吃了他能够长生不死。大圣见师傅很久都没有回来，不放心去寻找，发现师傅已经被妖怪捉走了。大圣变成了一只饿鹰，想要进洞寻找师傅的踪影。猪八戒在河边看见嬉戏的蜘蛛精，色心大起，化为鲶鱼与美女们一起游乐。猪八戒法力不够，很快就现出了原形，众女合力将他一起抓了进去。

悟空与蜘蛛精大打出手，最终成功将师傅师弟救出。遗憾的是，在孙悟空大战盘丝洞后，妖怪们全部都逃脱了。孙行者将那盘丝洞烧得干干净净。师徒一行人继续前行，来到了一座道观门前。其实道观的主人也是个妖怪，他是蜘蛛精的师兄，现在蜘蛛精正躲在那儿。道观主人想要为师妹们报仇，在给和尚等人的茶中下了毒。大圣识破了毒计，双方打斗了起来。那厮是个多目怪，在关键时刻，他脱下衣服用腹中多只眼睛的力量赶走了大圣。最后在由母鸡修练成神的菩萨的帮助下，妖怪们被收服，和尚继续带着自己的徒弟上路。

师徒四人进入了一段平阳的地界。天色已晚，为了赶时间，唐僧骑马奔走。三个徒弟反倒落在了后头。落单的唐僧碰上两个强盗，被他们绑在了树上。孙悟空他们法力高强自然能够看到强盗的所作所为。孙大圣变幻成了一个细皮嫩肉的和尚来到师傅身边，与那些强盗周旋。

孙大圣趁机让师傅先骑马而走，三藏怕大徒弟又大开杀戒，叫二徒弟去看看。猪八戒一到那儿，发现猴哥将两个强盗打死了，连脑浆都打出来了。猪八戒据实告诉师傅，唐僧让二徒弟把尸体给埋了。而后告诉孙大圣为那两个罔死的人焚香祷告。师徒几人为此又产生了些许争端。师徒几人到一户农家借宿，得知农户的儿子竟是一个强盗，很有可能与那打死的二人是一伙的。晚上那儿子回来了，想要对付师徒。农户心善暗中放走了四人。可是孙悟空不是好惹的，在强盗追来的时候将他们全部打伤，更割下了农户儿子的头。和尚大怒，赶走了孙大圣。孙大圣无处可去只能前往紫竹林。唐僧与其余二人继续走路，两徒弟去化缘。这时孙悟空来了，给师傅认错。可是唐僧执意不肯原谅，他竟将三藏打晕，抢走了通关文书与行李。悟能回来后，得知悟空的所为，赶去花果山讨要行李。可是谁知花果山上的孙悟空竟说自己要另外找别的师傅师弟再向西天取经。沙僧怒不可遏，向菩萨告状，却见到了大师兄。